nest investimenti pesaro

Conoscere il valore del proprio patrimonio è fondamentale non solo per capire i rischi a cui esso è sottoposto, ma anche per comprendere al meglio le proprie strategie di investimento. NEST è in grado di offrire analisi periodiche sul valore di tutti gli assets patrimoniali del cliente: finanziari, societari, immobiliari e mobiliari, in stile multi-family office.

Il nostro servizio di family office è in grado di fornire una Situazione Patrimoniale Globale su base mensile trimestrale, semestrale o annuale, con la quale vengono riconciliate:

  • Attivi finanziari affidati a vari gestori e depositari
  • Partecipazioni (impresa di famiglia, altre imprese)
  • Immobili, Arte, altri investimenti patrimoniali
  • Indebitamento, impegni previsti/prevedibili

misurando la performance e consolidando le posizioni dei membri della famiglia.

Il cliente può contare sul supporto del F.O. NEST anche in occasione di progetti speciali, come ad esempio:

  • Operazioni volte a regolamentare la transizione generazionale
  • Operazioni di finanza aziendale e straordinaria
  • Iniziative di carattere filantropico
  • Finalizzazione accordi inter-familiari
  • Valutazioni immobiliari, opere d’arte
  • Analisi coperture assicurative della famiglia